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Bonjour à tous et bienvenue sur cette page web dédiée à l’Offre Talan.
Je me réjouis de la conclusion d’un accord stratégique avec Talan, qui atteste de la force du positionnement de Micropole dans le secteur de la Data et de la qualité de nos services. Il ouvre la voie à un projet industriel cohérent, ambitieux et porteur d’avenir, qui vise à créer un leader incontournable en Europe.
Cette page a été entièrement conçue pour vous, chers actionnaires, afin de répondre à l’ensemble de vos questions sur cette offre. Vous y retrouverez toutes les informations pratiques afin de participer à cette offre unique : dates d’ouverture et de clôture de l’offre, modalités d’apport, etc.
Christian POYAU
Co-fondateur & Président Directeur Général
Le rapprochement de Talan et de Micropole permettra de créer un des leaders experts incontournables de la Data et de l’Innovation en Europe. Le nouvel ensemble, renforcé par d’autres acquisitions structurantes, ambitionne de représenter en 2024, 780 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de 250 millions d’euros liés à l’expertise Data et comprenant plus de 6 200 collaborateurs répartis dans 18 pays.
Cette nouvelle plateforme d’expertise Data permettra d’accélérer le développement organique du nouvel ensemble afin d’être en mesure d’atteindre un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros à horizon 2030 (y compris via des opérations de croissance externe).
M. Christian Poyau, Co-fondanteur & Président Directeur général de Micropole et M. Mehdi Houas, Président de Talan, vous présentent les principales informations de l’offre Talan.
L’Offre Talan représente une opportunité unique pour les actionnaires de Micropole.
Avec un prix de
3,12 euros / action,
elle permet de dégager des primes significatives :
par rapport au cours de clôture de l’action Micropole au 22 mars 2024
Un niveau de prix par action qui n’a jamais été atteint durant les 20 dernières années de cotation de Micropole.
Les actions apportées à l’Offre Talan devront être librement négociables et libres de tout privilège, gage, nantissement ou autre sûreté ou restriction de quelque nature que ce soit au transfert de leur propriété.
Les actionnaires de Micropole qui souhaiteraient apporter leurs actions à l’Offre Talan, devront remettre à un intermédiaire financier (établissement de crédit, entreprise d’investissement, etc.) un ordre d’apport irrévocable, en utilisant le bordereau OST (Opération Sur Titres) mis à leur disposition par cet intermédiaire.
L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que certains intermédiaires financiers peuvent exiger des délais de réponse antérieurs au jour de la clôture de l’Offre. Par sécurité, il est recommandé aux actionnaires de transmettre leurs ordres avant le 11 octobre 2024, soit 2 jours de bourse avant la date de clôture de l’offre prévue le 15 octobre.
Le règlement-livraison interviendra alors après l’achèvement des opérations de semi-centralisation.
Les détenteurs d’actions sont invités à se rapprocher de leurs intermédiaires financiers :
Les actionnaires de Micropole souhaitant apporter leurs actions à l’Offre Talan au travers de la procédure d’apport sur le marché devront remettre leur ordre de vente au plus tard le dernier jour de l’Offre Talan et le règlement-livraison sera effectué au fur et à mesure de l’exécution des ordres, 2 jours de négociation après chaque exécution, étant précisé que les frais de négociation (y compris les frais de courtage et TVA afférents) resteront à la charge de l’actionnaire vendeur.
Les actionnaires de Micropole détenant des actions au « nominatif pur » devront demander leur conversion au « nominatif administré » ou au porteur dans les meilleurs délais afin de pouvoir les apporter à l’Offre Talan.
Contactez :
Uptevia
Relation Investisseurs / Investor Relations
90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex
Tél. : + 33 (0)1 57 78 34 44
ct-contact@uptevia.com
| 11 septembre 2024 | Ouverture de l’offre de Talan |
| 15 octobre 2024 | Clôture de l’offre de Talan |
| 17 octobre 2024 | Résultat de l’offre de Talan |
| 21 octobre 2024 | Règlement-livraison de l’offre de Talan |
A la suite de la levée des conditions suspensives afférentes à l’autorisation de l’OPA (i) par l’Autorité de la Concurrence au titre du contrôle des concentrations, le 20 août 2024 et (ii) par le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au titre du contrôle des investissements étrangers en France, le 21 août 2024, l’Offre a été déclarée conforme par l’AMF le 9 septembre. Vous pourrez donc apporter vos titres dès le premier jour de l’ouverture de l’offre, le 11 septembre.
L’Offre Talan n’est donc plus soumise à aucune autre condition suspensive que la condition d’acceptation minimale obligatoire prévue à l’article 231-9, I 1° du règlement général de l’AMF, selon laquelle Talan doit obtenir un nombre d’actions Micropole représentant au moins 50,01 % du capital social ou des droits de vote « théoriques » de Micropole.
Il est recommandé aux actionnaires souhaitant apporter leurs actions à l’Offre Talan, de remettre leur ordre au plus tard le 11 octobre, soit deux jours avant le dernier jour de l’Offre prévu le 15 octobre, à l’intermédiaire financier dépositaire de leurs actions Micropole.
Le règlement-livraison sera effectué après les opérations de centralisation d’Euronext s’agissant de la première période d’ouverture de l’Offre et au fur et à mesure de l’exécution des ordres, deux (2) jours de négociation après chaque exécution des ordres s’agissant de l’Offre réouverte, le cas échant, étant précisé que les frais de négociation (y compris les frais de courtage et TVA afférents) resteront à la charge de l’actionnaire apportant ses actions à l’Offre.
Le 10 septembre 2024, la société Miramar Holding a informé l’AMF de sa volonté de renoncer à son offre publique.
L’ouverture de l’Offre Talan ayant été déclarée conforme par l’AMF le 9 septembre, les ordres de présentation des actions Micropole à l’offre publique d’achat déposée par Miramar Holding SAS sont nuls et non avenus, conformément à l’article 232-10 du Règlement général de l’AMF.
Par conséquent, les actionnaires de Micropole peuvent apporter leurs actions à l’Offre dans les conditions ordinaires, telles que détaillées ci-dessus.
Après examen de l’Offre et du rapport de l’expert indépendant concluant au caractère équitable de l’Offre Talan d’un point de vue financier, le Conseil d’administration de Micropole, lors de sa séance du 12 juillet 2024 a décidé, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable sur l’Offre Talan, qu’il considère conforme aux intérêts de la société Micropole et de ses actionnaires, et recommande d’apporter à l’Offre.
Cet avis est inclus dans la Note en réponse de Micropole déposée auprès de l’AMF et accessible sur le site de la société.
L’Offre Talan est faite aux actionnaires de Micropole situés en France et hors de France, à condition que le droit local auquel ils sont soumis leur permette de participer à l’Offre Talan sans nécessiter de la part de l’initiateur de l’Offre Talan l’accomplissement de formalités supplémentaires.
L’Offre Talan fait l’objet de restrictions légales notamment, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie et au Japon.
Plus de détails sur les restrictions de l’Offre Talan à l’étranger figurent dans la Note d’information. Nous invitons tous les actionnaires à se rapprocher de leur intermédiaire financier/conseiller habituel pour vérifier les restrictions qui sont éventuellement applicables.
Si vous êtes éligible à l’Offre Talan, vous allez recevoir une information de la part de votre intermédiaire financier (ou d’Uptevia si vos actions sont inscrites au nominatif pur). Les modalités pratiques d’apport à l’Offre Talan y seront indiquées.
Si tel n’est pas le cas, nous vous invitons à contacter votre intermédiaire financier.
Prêtez attention aux délais de réponse, ils diffèrent selon les intermédiaires financiers et peuvent se situer un à deux jours ouvrés avant la date officielle de clôture de l’Offre Talan. N’oubliez pas de prendre en compte les délais postaux si vous répondez par voie postale
Si vous apportez vos actions dans le cadre de l’Offre Talan centralisée par Euronext : au règlement-livraison de l’Offre Talan qui devrait avoir lieu le 21 octobre 2024 dans le calendrier prévisionnel.
La cotation des actions est assurée pendant la durée de l’Offre Talan dans les conditions habituelles.
Documentation Micropole
16 octobre 2024 : Succès de l’Offre Publique d’Achat amicale initiée par Talan sur Micropole
17 septembre 2024 : Lettre aux actionnaires sur l’OPA de Talan
16 septembre 2024 : Communiqué de Presse – Ouverture de l’OPA de Talan
9 septembre 2024 : Note en réponse définitive
9 septembre 2024 : Document « autres informations »
29 mai 2024 : Communiqué – Accord stratégique entre Micropole et Talan Holding
Disclaimer
Les pages suivantes contiennent des informations et documents relatifs à l’offre publique d’achat initiée par Talan Holding SAS (" Talan ") et portant sur les actions de la société Micropole (l’ " Offre Talan ").
L’Offre est faite aux actionnaires de Micropole, situés en France et hors de France, à condition que le droit local auquel ils sont soumis leur permette de participer à l’Offre Talan sans nécessiter de la part des Initiateurs l’accomplissement de formalités supplémentaires. La participation à l’Offre Talan et la distribution des documents et informations relatifs à l’Offre Talan peuvent, en effet, faire l’objet de restrictions particulières en application des lois et règlements qui sont en vigueur hors de France. L’Offre Talan ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre Talan ferait l’objet de telles restrictions.
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